VR-Finanzplan

Wir machen den Weg frei - für eine sichere Zukunft!

Im Rahmen des VR-Finanzplans besprechen wir mit Ihnen Ihre Ziele und Wünsche, sodass wir anschließend gemeinsam die Weichen für eine finanziell sichere Zukunft stellen können.

Sie erhalten von uns einen anschaulichen Überblick Ihrer aktuellen Vermögens- und Finanzsituation. Gemeinsam klären wir, welche Erwartungen Sie an uns haben und wie wir diesen Erwartungen gerecht werden.

Zunächst ist uns wichtig, Ihre momentane finanzielle Situation genau zu checken, ehe ein Vorschlag für Sie erarbeitet werden kann. Dazu haben wir im Folgenden einige Fragen an Sie:

• Ziele und Wünsche

          Wieviel sind Sie bereit, für Ihre Ziele und Wünsche 
          zusätzlich auf die Seite zu legen?

• Rund ums Konto
  

          Wie wickeln Sie Ihren Zahlungsverkehr ab und 
          welche Erwartungen haben Sie an uns?

• Geldanlage und Vermögensbildung
  

          Worauf legen Sie bei der Geldanlage besonderen Wert 
          und haben Sie bereits alle staatlichen Förderungen 
          beantragt?

• Für die Zukunft vorsorgen
  

          Wie hoch schätzen Sie bzw. ist Ihre Versorgungslücke?

• Wünsche finanzieren
  

          Planen Sie in der nächsten Zeit einen besonderen Wunsch 
          zu realisieren?

• Wohneigentumm erwerben bzw. modernisieren
  

          Möchten Sie später einmal Wohneigentum erwerben?

• Risiken absichern
  

          Wie haben Sie sich, Ihre Familie und persönliche 
          Vermögenswerte gegen Risiken abgesichert?



Partnerschaft erfordert gegenseitige Hinweise und Impulse.

Unser Ziel:

• Ihre Erwartungen an einen Partner zu erfüllen
• Ihre Gedanken rechtzeitig kennenzulernen und zu verstehen
  
• Sie mit gezielten Anregungen tatkräftig zu unterstützen
• Unsere künftige Zusammenarbeit sicherzustellen

Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner.